「運聯研究」高利潤醫療器械物流是誰的菜?

日期:2020-10-13     醫療器械

來源 | 運聯傳媒,作者 | 運聯研究院 莊曉林

我國醫療器械產業整體發展勢頭迅猛,為醫療器械專業物流帶來了廣闊的發展機遇。但是由于器械設備的專業性、產品以及流通渠道的特殊性,我國醫療器械物流一直未能受到廣泛重視,專業的醫療器械物流企業數量寥寥無幾。這與我國近6000億元的醫療器械市場規模不成正比。

【核心導讀】

1)近6000億元規模的醫械市場,帶動著破百億的物流市場;

2)四大醫療器械細分領域,龍頭物流企業均還未出現,專業企業亦寥寥無幾;

3)高利潤的醫械市場引誘著眾多物流企業紛紛參與,合規經營是正道,而后才是不斷擴大網絡覆蓋。

1、醫療器械行業概況

醫械行業市場規模一直保持增長趨勢,預計2019年市場規模將突破6000億元。在發達國家醫療健康市場中,藥品、器械的消費占比是1:1,而我國只有1:0.25。由此可見,我國醫械市場發展空間極大,物流市場規模也將持續擴大。

1.1 市場規模將突破6000億元

受國家醫療器械行業支持政策的影響,多年來我國醫療器械市場規模一直保持穩步增長。數據顯示,2018年我國醫療器械市場規模約為5304億元,增長率約為19.19%,預計2019年我國醫療器械市場規模將突破6000億元,約達到6365億元。由物流運輸成本占比約1%~2%,可得出2018年該領域物流市場規?;虺賰|。

1.2 醫療器械的四大板塊市場占比

醫療器械可分為四大板塊,分別為高值醫用耗材(如心血管和骨科植入物等)、低值醫用耗材(如留置針、注射器等)、醫療設備(如醫學影像設備等)、IVD(體外診斷)(如診斷設備和試劑)。

據醫械研究院測算,2018年,醫療設備市場依然是中國醫療器械最大的細分市場,市場規模約為3013億元,占比56.80% ,物流市場規模約30.13億元;其次為高值醫用耗材市場,市場規模約為1046億元,物流市場規模約占4.2億元,比19.72%;而我國的低值醫用耗材,市場規模約為641億元,物流市場規模約12.8億元,占比12.09%,同比增長19.81%。

1.3 醫械物流上下游客戶群體

1)上游醫械生產企業:中低端醫械產品,產量居世界第一

中國已成為全球醫療器械的重要生產基地,占全球醫療器械市場約16%市場份額。在多種中低端醫療器械產品領域,產量居世界第一,但我國高端醫療器械市場大部分份額仍由外資企業占領。高值醫用耗材領域,國外企業占絕大部分,主要包含強生、史賽克、捷邁等大型生產企業。體外診斷(IVD)領域,占絕大部分的仍為國外大型企業,如西門子、羅氏、雅培等。

我國醫療器械生產企業約1.6萬家,產值過百億的僅2家;經營企業超過41萬家,產值過百億的僅5家。根據醫械研究院統計,我國目前有52家醫療器械上市公司,以下為前五位排名。

國內上市醫療器械公司中IVD市場占比最多,共有23家上市企業,占比高達44.23%;其次就是醫用醫療設備市場,有12家上市企業,占比23.08%。

2)下游渠道:醫療衛生機構市場占比巨大

醫療器械的下游渠道,各級醫院占據絕大部分,2018年全國醫療衛生機構數達100萬個,醫院數達3.2萬個,其中:公立醫院12072個,民營醫院20404個?;鶎俞t療衛生機構95萬個,其中:社區衛生服務中心(站)3.5萬個,鄉鎮衛生院3.6萬個,村衛生室63.0萬個,診所(醫務室)22.8萬個。專業公共衛生機構1.9萬個,其中:疾病預防控制中心3469個,衛生監督所(中心)3141個,其他機構0.3萬個。目前三、四線城市基層醫院的醫療設施并不健全,隨著新醫改政策的推行,原有的醫療資源分布不均衡的現狀將會得到改善。

2、醫療器械物流

醫療器械四大板塊根據產品的特點選擇不同的運輸方式,與醫藥物流相比運輸要求比較簡單。除了體外診斷試劑需要冷鏈倉儲和運輸以外,其他產品運輸跟普貨運輸方式沒有區別。整個物流鏈條里,除了銷售環節,也涉及醫療器械檢測環節,即醫療器械上市前需要取得國家藥監局指定檢測中心出具的檢測報告。

2.1 大型醫療設備:整車、零擔運輸

大型醫療設備具有體積大、貨值高更換周期長的商品特點,這也決定了此類別的醫療器械在運輸模式上的不同。與其他類別的醫療器械相比,由于大型醫療設備體積大,貨值高,為了降低庫存成本,一般采用零庫存管理;超過一般的大型醫療設備物流都是直接由生產企業到終端。此外,其中涉及到需要將產品送到具體科室,甚至需要協助完成安裝工作。

2.2 醫用低值耗材:零擔運輸

產品同質性高,銷售覆蓋區域廣為保證產品出庫量是低值耗材的商品特性。大部分采用零擔運輸方式,批量大,貨值低,對于物流操作無太高要求,企業更注重貨品的破損率和物流成本控制。

2.3 醫用高值耗材:零擔、整車運輸

高值耗材因其貨值高、批量少、多批次的原因,基本也是采用零庫存的管理模式,先臨床試用,后審批入庫、出庫的管理模式。利用產品供應商的的高值耗材品種,建立使用科室??坪牟膸?,把必要的材料,在必要的時候,通過必要的路徑,做必要的供給,減少庫存量和及時供給,減少產品過期或技術落后被淘汰的風險。

與其他品類相比,高值耗材的逆向流通中除了退貨、換貨形式以外,本身也設計逆向物流。例如骨科耗材,醫生未給患者手術前,無法確定具體要使用哪種尺寸的耗材,因此商家企業一般會提供多尺寸的耗材,實際過程中只使用一款,其余部分全部返回商家企業。

2.4 IVD(體外診斷):冷鏈運輸

體外診斷試劑中有血緣和放射性兩種按照藥品管理,其他均按照醫療器械進行管理。體外診斷試劑大多含有生物性物質,在高溫狀態下極易失活,儲存和運輸都需要嚴格的控制溫度,以保證其冷鏈過程。一般冷鏈運輸可以分為冷藏車運輸、專用冷藏箱運輸、泡沫箱運輸三種方式。

3、醫療器械物流市場變數

與醫藥市場相比,醫械物流市場壁壘仍然較高。物流運輸時效要求低,安全性要求高,物流費用不敏感。目前該領域物流市場還不成熟,行業內還沒有出現龍頭物流企業。隨著國家政策的推進,醫械市場下沉基層將是必然趨勢,對物流覆蓋面要求也更高。

3.1 醫械物流企業擁有「兩證」才算合規

隨著醫用耗材「兩票制」的推行,醫療器械第三方物流企業應運而生。我國法律法規明確規定醫療器械的貯存、配送環節屬于醫療器械經營行為,應具備兩證《醫療器械經營許可證》和醫療器械GSP認證。醫療器械生產經營企業可委托第三方物流專門提供貯存、配送服務的企業,由于適應了醫療器械行業的發展現狀,契合了「兩票制」政策,因此成為業界的新生態,并逐步發展壯大。

醫療器械唯一標識的實施,GSP認證主要是監管醫療器械的追溯(進銷存)可監控每個標識產品所有流通環節。取得GSP認證的第三方物流經營企業,可以為經營企業承擔貨物破損風險。目前,市場上運輸醫療器械的無資質企業很多,市場并不規范。

3.2 運輸時效要求低,物流價格不敏感

醫療器械中醫療設備市場占比較大,其次是醫用高值耗材,且這兩類產品貨值偏高。醫療設備體積大,壽命長,除非產品升級才會更換。但是醫用高值耗材量少,批次多。

對于客戶來說,運輸時效要求不高,但安全性要求較高。當然,高價值貨物對應高要求服務,對于物流費用并不敏感。專業性物流企業需求更大,能為客戶避免貨物破損風險。而醫械行業平均毛利率在40%左右,是一個利潤較高的行業,其中物流成本占比較小,因此溢價空間極大。

3.3 醫械資源配置向基層下沉,物流網絡覆蓋要求更高

全國共有2851個縣區,人口數量約9億,國家發文,2020年底縣域就診率要達到90%。在國家政策的助推下,醫療資源配置向基層下沉,國內醫療器械企業優勢突出。農村醫療設施建設市場龐大,對于醫械行業來說市場機會更大。

此外,縣級以下物流運輸要求更高,物流網絡需要覆蓋到三、四線城市及以下,需要全網性物流企業參與,能夠提供縣級以下區域物流運輸,更好地解決門到門服務。

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