醫療器械細分行業的投資機會

日期:2019-10-23     醫療器械

近年來,隨著我國經濟的快速發展,人口老齡化的不斷加劇,市場對醫療器械的需求日益增加,我國醫療器械市場規模從2013年的2120億元增長至2018年的5304億元,年復合增速超過20%,其中醫學影像是我國醫療器械行業份額最大的細分板塊,占比16%,預計2018年市場規模約為850億元。影像科是醫院收入和收益水平最高的科室之一,然而我國70-80%的影像市場仍被外企占據,本土影像企業大多處于中低端水平,未來在國產技術的快速提升和政策紅利的推動下,國產影像有望快速發展。


在北美、歐洲等發達醫療體系的引領下,全球醫療器械市場逐漸步入成熟發展期,整體維持一個緩慢增長態勢,增長動力主要來源于新品對存量的替代、配套耗材的使用以及新興國家醫療器械市場的發展。2018 年全球醫療器械市場規模為 4278 億美元,同比增長 5.64%,預計未來仍將維持 5%左右的增速穩定增長。



從全球醫療器械細分領域來看, IVD是全球醫療器械行業發展規模最大的子板塊,占市場總額的 15%;心血管相關器械以 14%緊隨其后;而醫學影像器械排名第三,占比 12%,預計2017年市場規模約為 480億美元。而在中國,占前三位的是影像、IVD、低值耗材,其中醫學影像是我國醫療器械行業份額最大的細分板塊,占比 16%,預計2018 年市場規模約為850 億元。



特別是醫改后醫院盈利模式發生變化, “以藥養醫”時代的結束倒逼醫院更加重視醫療服務的輸出。2016 年公立醫院成本效益報告數據顯示,影像科和檢驗科具有最高的收入水平和收益率, 在盈利導向驅使下有望通過科室地位的提升帶來相關設備和耗材市場的增長,我國醫療影像市場有望加速發展。



盡管近年來國內影像行業實現了快速發展,本土醫療影像企業在中、低端市場占據了一席之地,但受限于技術、品牌、產品綜合性能等方面的差距,高端市場大部分仍被外資占據,特別在CT、 NMR、彩超、內窺鏡等領域,外資占比超過 80%。整體而言,我國醫療器械目前還是以中低端為主,產品結構升級空間大,若能在高端領域取得突破,進口替代前景廣闊。



另外《中國制造 2025》提出,提高醫療器械的創新能力和產業化水平,重點發展影像設備、醫用機器人等高性能診療設備,其中在縣級醫院中國產的中高端醫療器械份額要在 2025年達到70%。此外,近年來國家與地方都出臺了較多的政策支持醫療器械產業的發展。



國產影像行業在技術和政策驅動下迎來黃金發展期,國產品牌的細分龍頭企業有望率先受益于政策紅利和進口替代,相關上市公司值得關注。


 
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